Cena emisyjna akcji wyniesie 43 zł za sztukę – poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe. Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Odpowiednie zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z art. 77a Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania. W przypadku zmiany sposobu zabezpieczenia przez Wzywających stosowne zaświadczenie zostanie przekazane do KNF. Wzywający 1 zamierza nabyć Akcje Spółki jako akcje własne Spółki, celem ich następczego umorzenia. Akcje zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust.
4 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie zostały objęte wszystkie pozostałe akcje Spółki. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły pośrednio Akcji będących przedmiotem Wezwania ani nie zobowiązały się do nabycia. We wspomnianym okresie żaden z Wzywających, lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabywał ani nie zobowiązał się do nabywania żadnych Akcji w zamian za świadczenie niepieniężne.
Wyniki za I półrocze Grupy Żabka
Zapisy będą składane po cenie maksymalnej, która wynosi21,50 PLN za akcję. Złożenie zapisu z inną ceną niż maksymalna będzie uznane zanieważne. Inwestorzy muszą mieć na rachunku wystarczające środki na pokrycieliczby akcji, które chcą nabyć, powiększone o ewentualne opłaty i prowizje.Środki te zostaną zablokowane w momencie złożenia zapisu. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli nabywać akcje w ramachprocedury budowy księgi popytu, co może prowadzić do ustalenia wyższej ceny dlanich niż dla inwestorów detalicznych, którzy de facto nie biorą w niej udziału. Cena zależy więc od popytu wygenerowanego przezinwestorów instytucjonalnych, dlatego w przypadku gdy cena dla nich (inwestorówinstytucjonalnych) przekroczy ustaloną cenę maksymalną, detaliczni nie zapłacą więcejniż ustalone 21,50 PLN. Podmiot Nabywający nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania przyjmowania zapisów w Wezwaniu (tj. do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania).
- 2 października rozpoczęły się zapisy dla inwestorów detalicznych, które kończą się 9 października o godz.
- Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
- Akcje dla inwestorów detalicznych zostaną przydzielone zapośrednictwem GPW.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust.
Oferta Żabki warta ponad 6,4 mld zł. Czwarte największe IPO w historii GPW
Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Środa 9 października jest ostatnim dniem zapisów dla inwestorów detalicznych na akcje Żabki. Grupa Żabka planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych około 17 października. W dotychczasowej historii GPW liczonej od kwietnia 1991 r. Na GPW największa pierwsza oferta publiczna (IPO) przed wejściem na giełdę dotyczyła spółki Allegro (debiut 12 października 2020 r.). Jej wartość wyniosła 9,2 mld zł i pobiła pod tym względem ofertę PZU (debiut 12 maja 2010 r.), która wyniosła blisko 8,1 mld zł.
Zgodnie z prospektem emisyjnym Grupy Żabka book-building wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 1-9 października. 2 października rozpoczęły się zapisy dla inwestorów detalicznych, które kończą się 9 października o godz. Cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji w ofercie oraz ostateczne liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone 9 października, a opublikowane 10 października lub w zbliżonym terminie.
Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący. Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym zostanie przyjęty w podmiocie prowadzącym ww. Rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust.
Zapis jest bezwarunkowy, nieodwołalnyi wiążący do momentu przydziału akcji. Brak wymaganych informacji lub błędy wformularzu zapisu mogą skutkować jego nieważnością. Inwestorzy muszą posiadaćrachunek papierów wartościowych u jednego z domów maklerskich będących wkonsorcjum. Inwestorzy detaliczni mają możliwość złożenia więcej niżjednego zapisu na akcje, ale maksymalna liczba akcji, którą można objąć jednymzapisem, wynosi 15 milionów. Jeśli zapis dotyczy większej liczby akcji,zostanie automatycznie zredukowany do 15 milionów.
Powiązane: Debiut Allegro na GPW
CD Projektu, PGE, Alior Banku, Budimeksu, Pepco, czy Grupy Orange. Informacje o posiadanej przez Wzywającego 2 liczbie akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wskazano w punkcie 14 Wezwania. Informacje o zamierzonej do osiągnięcia liczbie akcji i głosów odpowiadają informacjom wskazanym w punkcie 15 powyżej.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A. Na GPW wejdzie najdroższa spółka od czasu debiutu Allegro. Akcje dla inwestorów detalicznych zostaną przydzielone zapośrednictwem GPW. Szczegółowe informacje o zasadach składania zapisów orazlistę członków Konsorcjum Detalicznego znajdują się w prospekcie,także na stronie internetowej spółki dotyczącejoferty.
Czwarte największe IPO w historii GPW
Zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach października. Wezwanie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu.
2 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Obrocie”), a towary rolne kawa cukier i kakao inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi. Wycena Żabki po przeprowadzeniu wartej 6,45 mld zł ofertypublicznej sięgnęła 21,5 mld zł. W ostatnich latach pod tym względem ustąpiłatylko IPO Allegro o wartości 9,2 mld zł, które przed debiutem zostałowycenione na 44 mld zł. Pod innym względem oferta Żabki przebiła Allegro, bozapisy inwestorów detalicznych na akcje tej pierwszej miały wartość około 3,4 mld zł przy około 2,7 mldzł w przypadku tego drugiego.
Żabka debiutuje na GPW. Inwestorze, to warto wiedzieć o ofercie
- Przychody za pierwsze półrocze 2024 wyniosły 11,148 mld zł, co stanowi wzrost o 21,5% w porównaniu do przychodów z roku 2023, które wyniosły 9,177 mld zł.
- Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly.
- Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.
- Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji, co przy zaproponowanym przedziale cenowym dawałoby wycenę spółki na poziomie 20-21,5 mld zł.
Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A. Z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r.
Podmiot Nabywający jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabywać Akcje w Wezwaniu. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji, co przy zaproponowanym przedziale cenowym dawałoby wycenę spółki na poziomie 20-21,5 mld zł. Sam debiut Żabki może sprawić, że czwartkowa sesja na GPWprzejdzie do historii. Za jednym razem może udać się pobić kilka rekordów.Pierwszy i najbardziej prawdopodobny, chociaż nie tak łatwy do osiągnięcia, dotyczy dziennych obrotów na jednej spółce, który należy do PZU i wynosi 5,1 mld zł. Będzie miało to kluczowe znaczenie dla perspektywnadzwyczajnego awansu Grupy Żabka do któregoś z głównych indeksów. Grupa ostrzega o ryzyku brak wzrostu sprzedaży LFL (like-for-like), wyzwaniach związanych z realizacją nowych projektów biznesowych oraz zarządzanie dynamicznym wzrostem, czy nieudaną ekspansją międzynarodową.
Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 8 Wezwania. Środki pieniężne zostały zablokowane przez Podmiot Pośredniczący, który dokona w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje transakcji nabycia akcji Spółki objętych Wezwaniem oraz ich rozliczenia. Wzywający zamierzają nabyć 100% akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka, w przypadku nabycia akcji własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie wykonywać z nich prawa głosu.
Trzeba brać pod uwagę także takie ryzka jak zmiany w poziomie rotacji franczyzobiorców oraz zmniejszenie atrakcyjności oferty franczyzowej. Przypomnijmy, że odsetek franczyzobiorców z własnej woli rezygnujących ze współpracy w 2022 spadł do 7,7 proc. W 2021 r., o czym pisaliśmy w artykule na temat ubiegłorocznego raportu zintegrowanego Grupy Żabka. Aktualnych danych nie znaleźliśmy, pojawił się natomiast wskaźnik całkowitejrotacji franczyzobiorców wynoszący w 2023 r. Zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2024 roku wyniósł 574,1 mln zł, co oznacza wzrost o 57% względem 365,7 mln zł zanotowanych w pierwszym półroczu 2023 roku. Zysk netto wyniósł 58,2 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku, co stanowi znaczące odbicie po stracie netto w wysokości 77,2 mln zł zanotowanej w pierwszym półroczu 2023 roku.